设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。

阿兹拉是一名年轻女同性恋，生活在多伦多，尽情享受着自己的生活。母亲并不赞同阿兹拉所谓的生活方式，她们很少往来。父亲去世后，她开始重新审视自己的家族历史，发现保守的母亲也有一些自由的过去。

在小镇拍摄电影时，一位著名演员与另一名男子发生了激烈的恋情，这使他的个人生活和事业陷入危险。